Alojamento local ou hotel? A primeira forma de turismo é cada vez mais eleita pelos viajantes e está mais cara. A segunda é ainda mais onerosa, mas acaba por oferecer mais condições do que um simples apartamento ou quarto em casa partilhada.

Os resultados do estudo da Oxford Economics citados num relatório da McKinsey mostram que o valor de reserva de todos os tipos de alojamento deve aumentar de forma constante após a queda da pandemia. O alojamento local continua a ser uma componente importante do mercado, enquanto os hotéis são o tipo de acomodação com o maior valor de reserva. É que, ao contrário de um apartamento, um hotel ou resort, por exemplo, oferece descanso, diversão e propostas de gastronomia variada e de qualidade.

Statista

À medida que os destinos e mercados de origem mudaram, as empresas de turismo e hospitalidade também evoluíram – e apontam-se seis tendências como principais atores que moldaram os modelos de negócio no setor do Turismo na última década.

Modelos de ativos leves como franchising proliferaram, embora as marcas de luxo e de pequena escala estejam a optar por sair. A consolidação impulsionou economias de escala. Os hotéis procuram recuperar o relacionamento com os hóspedes e, quase duas décadas depois, o alojamento está a traçar o seu curso próprio.

No espaço de experiências, a reinvenção é a chave. Cruzeiros e parques temáticos têm-se concentrado em atrair novos grupos demográficos enquanto reajustam estratégias de receita. A oferta de ‘experiências’ continua a ser um setor altamente fragmentado –, sendo, por isso, uma oportunidade enorme para os mais ‘visionários’.

Ao considerar as seis tendências, as empresas de turismo e hospitalidade podem obter ‘insights’ sobre práticas comerciais atuais e sobre áreas de novas oportunidades.

Alojamento: Novos modelos e propostas de valor

As grandes marcas hoteleiras têm diversificado cada vez mais a oferta, para além do hotel por si só, escalando os negócios através do franchising e gestão partilhada. A mudança está a dar resultados. Há uma correlação de 0,84 entre a participação de uma empresa hoteleira em propriedades franchisadas e a sua margem de lucro líquido.

No entanto, nem toda a indústria turística está a adotar o modelo ‘asset-light’. As cadeias de hotéis de luxo resistiram à tendência, mantendo em grande parte a propriedade interna para controlar os padrões. Marcas menores, entretanto, estarão a descobrir que não conseguem atingir as economias de escala tradicionais da matemática de um negócio de franchising funcionar – concentrando-se, em vez disso, na criação de experiências distintas numa escala menor.

A consolidação preparou o cenário para a última década. Várias cadeias turísticas aumentaram rapidamente a presença em geografias e segmentos de clientes importantes através de aquisições estratégicas, alcançando economias de escala ao longo do percurso.

À medida que os principais hotéis fazem uma pausa de uma série de aquisições substanciais, novas fusões entre grandes marcas hoteleiras parecem improváveis. No entanto, é muito provável que as aquisições para atingir os principais grupos demográficos de crescimento, como as categorias de luxo e juventude, continuem.

Outra tendência no horizonte é a reserva direta. Há muito dependentes de agências de viagens on-line, os hotéis procuram recuperar os seus relacionamentos com os clientes – tanto para reduzir as taxas de reserva intermediária quanto para conhecer melhor os seus hóspedes. Os hotéis estão a incentivar reservas diretas usando uma série de alavancas, que vão da garantia preço mais baixo a maiores taxas de ganhos de recompensa e aplicativos móveis aprimorados.

Apesar de tudo, o alojamento local veio para ficar. O custo de reserva do segmento cresceu de 10 para 14 por cento entre 2017 e 2023, atravessando altos e baixos nos lucros ao longo do caminho.

Recentemente, o alojamento local posicionou-se como mais do que um substituto para hotéis tradicionais. A recente campanha publicitária do Airbnb, “Get an Airbnb”, inclinou-se para as diferenças para com outras ofertas de hospitalidade, enfatizando o espaço e a privacidade que alugar uma casa pode oferecer.

As empresas de alojamento local tornaram-se igualmente num canal de distribuição essencial para hotéis mais pequenos, já que podem oferecer mais controlo sobre o inventário e taxas mais baixas do que outros canais. Em 2019, o Airbnb relatou um aumento de 152% no número de quartos disponíveis para reserva através da sua plataforma em hotéis boutique, pousadas e resorts.

Provedores de experiência: novos segmentos e fluxos de receita

Os cruzeiros podem representar apenas 2% do mercado geral de viagens e turismo, mas alcançaram um crescimento anual de receita de 6% na última década. Atrair novos viajantes e proporcionar novas experiências têm sido as estratégias-chave de crescimento.

Hotéis de luxo estão a capturar o segmento de ‘cruzeiros para iniciantes’ com o lançamento de marcas de iates, propositadamente posicionadas como uma experiência distinta da dos cruzeiros tradicionais. Enquanto isso, a geração Y está a desafiar estereótipos sobre cruzeiros: de todos os passageiros de cruzeiros, são eles o grupo demográfico mais propenso a dizer que planeiam repetir a experiência de um cruzeiro (88 por cento).

Paralelamente, os cruzeiros refinaram o lucro através de economias de escala e novos fluxos de receita. Os ‘meganavios’ tornaram-se no ‘novo normal’, já que cruzeiros com mais de 3.000 quartos cresceram de 27 para 47 por cento da frota global de cruzeiros desde 2015. Ofertas auxiliares, como excursões em terra e casinos a bordo, tornaram-se também numa grande fonte de crescimento, respondendo agora, em média, por 30 por cento da receita.

A frequência aos parques temáticos cresceu 3% em cada um dos anos da última década, à medida que os provedores de parques temáticos capitalizam novos dados demográficos e refinam as suas estratégias de gestão de receitas.

Dois novos grupos de visitantes em particular estão a impulsionar o crescimento. Primeiro, a região da Ásia-Pacífico foi responsável por grande parte do crescimento na frequência de parques temáticos na última década: do número total de novos visitantes entre 2013 e 2018, 57% eram asiáticos. Segundo, a geração Y está a frequentar parques em maior número, e não apenas por causa dos filhos. Uma proporção semelhante de pais da geração Y (78%) e não pais da mesma geração (75%) dizem-se interessados ​​em ir visitar parques temáticos.

Para aumentar o valor do público crescente, os parques temáticos tornaram-se cada vez mais sofisticados no campo da gestão de receitas. Preços baseados na procura, passes anuais e taxas de entrada privilegiada estão todos preparados para passar de práticas pioneiras a práticas generalizadas.

As ‘experiências’ são cada vez mais importantes para os viajantes, mas o segmento continua a ser um espaço altamente fragmentado. Operadores de atividades – que vão de passeios a pé a mergulho com snorkel – tendem a ser pequenos negócios com presença digital limitada.

Isto criou uma oportunidade para empresas de tecnologia de ponta ajudarem os viajantes a descobrir e a reservar experiências. As organizações de marketing de destino desempenham há muito um papel no setor. Por exemplo, a VisitScotland – tal como a VisitPortugal – ajuda os turistas a descobrir atividades interessantes, como visitar locais de filmagem de Harry Potter e degustações de uísque.

Várias empresas privadas que oferecem plataformas de descoberta e reserva on-line para atividades de viagem, como Viator, GetYourGuide e Klook, alcançaram um crescimento considerável nos mercados de EUA, Europa e Ásia. A receita da GetYourGuide quadruplicou entre 2022 e 2023, a receita da Viator aumentou 49% no mesmo período e a Klook relatou o dobro de novos clientes em 2023 relativamente a 2019.

Olhar para o futuro: Estratégias estar à frente da curva

No contexto de diversificação de novas ofertas e experiências, em que ponto ficam as empresas de turismo e hospitalidade? Empresas em qualquer setor tendem a seguir a curva de lei de potência: uma pequena parcela das empresas é responsável por uma parcela descomunal tanto de lucros quanto de prejuízos. O setor do turismo e da hotelaria não é diferente.

Na última década, provedores de acomodações e experiências aumentaram a receita em 3% e em 4%, respetivamente, aproximadamente em linha com o crescimento do PIB mundial. Os provedores de acomodações aumentaram os seus lucros em cinco pontos percentuais, enquanto os provedores de experiências permaneceram numa margem de lucro média de 18%.

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